2004年7月31日、大阪のUNIVERSAL STUDIO JAPANの特設会場にて行われたGLAYの10万人ライブを映像商品化。前夜祭の映像やドキュメント、インタビューなど収録。
曲目リスト
ディスク：1
1. 航海
2. あの夏から一番遠い場所
3. とまどい
4. However
5. Cynical
6. Beautiful Dreamer
7. 南東風
8. 誘惑
9. ビリビリクラッシュメン
10. Soul Love
11. グロリアス
12. 春を愛する人
13. 生きてく強さ
14. ピーク果てしなく ソウル限りなく
15. 週末のbaby Talk
ディスク：2
1. Beloved
2. However
3. I'm In Love
4. Pure Soul
5. Blue Jean
6. Misery
7. 彼女の "modern・・・"
8. Shutter Speedsのテーマ
9. Expo 2004 メドレー
10. Beautiful Dreamer
11. Acid Head
12. 南東風(Encore)
ディスク：3
1. メンバーによるexpo 2004展示スペース紹介 (特典映像)
2. Expo 2004 Opening映像 (特典映像)
3. Expo 2004 Official Press用映像 (特典映像)
4. Expo 2004 Tv Spot (特典映像)
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